18-летняя Настя Пахомова, дочь зажиточной крестьянской семьи, после учёбы возвращается из города в родные Бережки. Здесь, среди знакомых улиц и старых воспоминаний, она вновь встречает Матвея Лыкова...

Секретный агент восьмого отдела пробуждается после потери памяти. Герой сериала «Оборотень» узнает, что ему поручена важная миссия: он должен предотвратить продажу новейшего секретного оружия...