События фильма разворачиваются в 1847 году. Капитан Бойд руководит войсками самого дальнего форта, расположенного высоко в горах Калифорнии. Однажды, его солдаты обнаруживают одинокого и истощенного...

В небольшом городке Сонная лощина, расположенном вдали от цивилизации, прокатилась волна жутких убийств. Нечто ужасное выходит по ночам на охоту и оставляет после себя обезглавленные тела местных...