Гена Гагарин - подросток-сирота, у которого практически нет друзей. Когда одинокий художник Федор узнал о том, что в детском доме живет его родной брат, он не ожидал встретить темнокожего ребенка....

Действие картины развивается в начале семидесятых годов прошлого века. Маленький мальчик Миша живет в неблагополучной семье - мать не уделяет ему время, отчим - бьет и унижает. Так случилось, что...